基金会创意文案范文 第1篇

基本奖励。参赛人员销售的基金加权销量和定投按基本酬金制发放基本奖励。

每旬定投王。凡每旬发展定投新客户5户以上的参赛人员具有参评资格，个金部按业绩编制排行榜，进入排行榜前三名的参赛人员获得每旬定投王称号，并发放奖金，第一名奖励300元、第二名奖励200元、第三名奖励100元。

每旬销量王。凡每旬基金加权销量在2万以上的参赛人员具有参评资格，个金部按每周基金加权销量的业绩编制排行榜，进入排行榜前三名的参赛人员获得每旬销量王称号，并发放奖金，第一名奖励300元、第二名奖励200元、第三名奖励100元。

项目优胜奖。参评选手竞赛活动期间内加权销量营销业绩必须在5万、基金定投在20户以上获得参评资格，基金加权销量和定投业绩按各占权重50%计算综合得分，综合得分排名前3位，颁发优胜奖，奖励第一名800元、第二名600元、第三名400元，并颁发优胜奖荣誉证书。

为深入、加强农行XX分行与XXXXX项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。

一、活动背景

通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐农行存贷通产品，实现个人贷款客户资金有效运用和理财增值；展示“金一”实物黄金品相，解读当前黄金市场热点，为客户呈上“黄金带来美好生活”的贵金属投资知识介绍；传达【XXXXX项目街铺】投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。

二、目标客户

XX城区知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。

三、活动主题

尊享理财，赢在未来

四、活动时间

201X年X月 XX日下午2:30-5:10

五、活动地点 XX大酒店X楼会议室

六、参加人员

1、五大商会等贵宾客户代表约50人。

2、XXXXX项目20人。

3、市分行行领导及XX、XX支行相关人员15人。

七、活动流程

序号 日期 时间 流程 人员

1 活动前7天 全天 方案拟定、筛选客户、准备讲课PPT、 产品宣传折页；客户电话邀约 XXXX

2 活动前3天 全天 客户短信邀约第一次；物料准备；一对 一营销人员培训。 XXX

3 活动前1天 全天 客户短信邀约第二次；会场布置、物料摆放；相关产品如贵金属库准备 XXXXX

4 活动当天 14：30_14:45 迎宾、签到、发放礼品、放农行宣传片

5 14：45_14:55 欢迎辞 行领导

6 14：55_15:20 存贷通宣讲 XXX 15：20_15:50 贵金属投资 XXX 15:50_16:40 XXXX旺铺信息发布 XX营销中心 16:40_17:10 红酒品鉴

7 活动后 全天 明确营销责任人后续跟踪营销

八、活动组织及人员分工

总指挥：XXX

组长：XXXX

副组长：XXX XXX

（一） 人员整体安排

迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人，XX、XX各2人，XX6人）：

支行营销人员（6人，XX、XX各3人）：

（一）方案拟定、筛选客户、讲课PPT准备、产品套餐和折页设计 XXX XXX XXX

（二）物料准备及摆放 XXXXX项目

（三)客户邀约(电话、短信） XXX XXX

（四)现场主持和讲课 XXX等5人。(其中主持\存贷通\贵金属讲师农行提供）

（五)后期营销跟进 某支行\某支行\XXXXX项目营销人员 九、物料准备及预算(元）

序号 物料名称 数量 单价 合计

1 “一对一”营销手持页（红纸打印） /

2 产品宣传页（红纸打印） 自行打印 /

3 存贷通申请表、 30 自行提供 /

4 水果、茶水

5 迎宾绶带 4条 自行提供 /

6 贵宾礼品 50 400 20000

7 问答礼品 6 50 300

8 场地布置等

9 其他 1500。

---互助、进步”的志愿精神。提高学生的思想政治素质，增强学生奉献社会，回报社会的意识。力所能及的帮助社会人群，传递爱的福音，让他们感受到来自社会的关怀，使他们以更健康积极乐观的心态去看这个世界，面对人生的挫折。

通过募捐活动，同学们纷纷响应，表示要发扬团结互助的中华民族传统美德，共撑爱的天空；并慷慨解囊，当场筹集到爱心基金元。由潇湘职业学院和特殊教育学校共同成立XXX爱心基金会。

三、活动意义

潇湘爱心基金会的资金来源主要为教师、学生自愿捐款、废旧物品回收所得义款及师生捡到却找不到失主的财物等。募集的爱心基金主要用于资助生活贫困急需帮助的学生。学院旨在通过爱心基金这个载体，让学生了解社会、关注他人，养成勤俭节约、互助友爱的好品德，培养他们成为心有他人、心有责任的优秀大学生。---宣布仪式结束 8、自由活动

八、对于活动各流程的说明：

1、在10点前领导嘉宾及电视台工作人员陆续到场2、主持人上台致辞简单介绍这次的活动

3、潇湘职业学院领导陈标新书记上台发言，介绍此次活动的目的及意义背景4、特殊教育学校领导XXX发言

5、潇湘职业学院城建工程学院刘月花院长上台宣读爱心倡议6、潇湘职业学院志愿者学生代表上台发言特殊教育学校的学生上台，由手语老师翻译

7、由潇湘职业学院领导将爱心基金捐助交接与特殊教育学校领导并宣布XXX爱心基金会的成立以及揭牌

8、签名活动，签在横幅上，到场人员由领导带头有秩序的上台签名，保持正常秩序

9、由特殊教育学校校长及书记致感谢词，并颁发锦旗于潇湘职业学院 10、主持人宣布仪式结束，感谢各位领导嘉宾的来临，自由活动---

1、3月22日前完成策划书，上交学院批准3月25日前2、3月25日前，两学校代表联系讨论确定仪式的流程、注意事项。其中，由城建工程学院团总支和大10物管班负责制作横幅以及准备学生代表发言人，安排场地，确定到场人员，印发请帖

3、由学院制作xxx爱心基金会的纪念牌及爱心基金第一笔爱心捐款数额的模板

4、提前三天请媒体对活动进行宣传报道 ㈡ 前期宣传 ㈢ 布场：

1、布置仪式会场（取下两横幅，一条挂在会场，一条用作签名）等2、摆放好矿泉水、台签、鲜花等3、准备幕布等材料 ㈣ 其他

1、购买一定数量的签字笔、矿泉水，最好要略多于实际需要2、准备好各阶段的背景音乐，包括仪式开始前、倡议、签名、退场等3、准备自由活动游戏中的道具，包括篮球，二人三足的绳子等

十、仪式现场工作：---家庭中

3.倡导互助互扶的社会风气

三、主办单位：武汉铁路职业技术学院青年志愿者协会

四、参与对象：全校学生

基金会创意文案范文 第2篇

由于市场的多变和基金公司自身治理结构的不同，各类基金的表现在证券市场的各个阶段差异较大，无论是客户还是理财经理作为个体很难准确把握市场趋势，因此银行后台必须建立基金销售的跟踪评价系统，一方面为客户经理提供了客户服务的有力工具，一方面亦有利于了解基金经理的投资风格和价值取向乃至基金经理的变更对客户投资的影响程度。从而能够较为全面的为客户提供基金投资的服务建议，牢固树立“以客户为本”的销售文化和理念。

基金会创意文案范文 第3篇

2013年深圳天使基金高尔夫邀请赛 赛事策划方案

一、赛事目的●为XX 基金产品与服务推广提供一个良好的平台； ●挖掘天使基金的潜在客户，提升天使基金的知名度。

二、赛事简介

1、组织机构

主办单位：XX基金

承办单位：XX高尔夫管理有限公司 赞助单位：XX基金/其他赞助伙伴

2、赛事构成①比赛时间：2013年11月25日（待定，赛事准备时间15-20天即可）

②比赛地点：待定（深圳各大高尔夫球会均可，报价可咨询XX高尔夫）③参赛人员： XX基金准打球客户

承办单位协助邀请打球客户 赞助单位邀请打球客户

④比赛项目：18洞一回合个人比杆赛

3、奖项设置

总杆奖（前3名）分别有奖品和奖杯

净杆奖（前3名）分别有奖品和奖杯 最近旗杆奖（1名）分别有奖品和奖杯 最远距离奖（1名）分别有奖品和奖杯 BB奖（1名）奖品

幸运奖（现场抽奖若干名）奖品（中奖率50%以上）

4、比赛形式及方法

采取一轮18洞个人比杆赛的方式，根据每位选手的总杆数排定个人名次，总杆数少者名次列前。如果出现平分则采取最后一洞成绩起倒计数的方式决定名次，杆数少者名次列前，以此类推。

5、比赛规则

①比赛采用中国高尔夫协会审定的“高尔夫规则”以及大会审定的当地规则。

男子使用蓝Tee开球，女子及60岁以上男子使用红Tee开球。

②会员根据自己的差点，参加相应差点组的比赛。

A组：差点指数在0 – B组：差点指数在 – C组：差点指数在 –

参赛会员必须持有俱乐部认可的差点证明；或各高尔夫球协会认可的差点证明；或全国各地高尔夫球会提供的差点证明；或提供五张以上平时打球的记分卡。

会员第一次参加比赛，但尚未建立个人差点档案，会员该场比赛只计算总杆成绩。在该场比赛后，由赛事组委会根据会员的比赛成绩，并给予会员一个俱乐部差点，作为会员参加下一场的比赛的临时差点。

6、主办/承办双方责任

XX基金提供活动经费并对活动进行全程监督；

XX高尔夫俱乐部有限公司：负责赛事的筹备和组织，报名和媒体报道。

三、赛事流程和颁奖晚宴流程

举办地点： 时间： 邀请人员：

天使基金领导 打球客户

赞助单位重要领导 媒体记者 主持人

时间安排：

日期 时间

流程安排

2013年X月X10:00-11:30 日10:00-20:00 11:30-12:30

选手报道

自助午餐

12:30-13:00 13:00-17:30 17:30-18:00 18:00-20:00 开球仪式

颁奖晚宴

开球仪式

当参赛选手基本到齐，到开球时间后，主持人可宣布比赛开始。

1、主持人介绍赛事组织机构，XX基金主要领导做开球致辞；

2、开球贵宾开出彩球营造气氛；

3、各组参赛选手在发球台处背景板前集体拍照合影留念；

4、按照赛前提前分好的组及下场次序出发；

计分比赛

1、参赛选手按照比赛次序依次下场比赛。

2、赛事工作人员督查比赛现场安全、引导维护赛事现场秩序。

3、赛事接近尾声时，赛事工作人员核查统计参赛选手的比赛分数，并及时公布成绩。

四：颁奖晚宴方案

方案一： 先颁奖再用餐 日期 时间

流程安排

2013年X月X日18:00-20:00

18:00-18:20

主持人宣布晚宴开始，领导致辞

18:20-18:25 总杆、净杆季军颁奖

18:25-18：总杆、净杆亚军颁奖 30

18:30-18:35 总杆、净杆冠军颁奖

18:35-18:40 最近旗杆奖

18:40-18:45 最远距离奖 18:45-18:50 18:50-20:00

BB奖

颁奖晚宴 随机抽取幸运奖 背景投影仪播放赛事花絮

方案二：

用餐过程中间断性颁奖 时间由主持人掌握，用餐完毕，所有奖项颁发完毕。颁奖晚宴结束，此次赛事活动完满结束。备注：赛事相关准备工作详见附件一 附件一

一、赛前准备

1、成立赛事小组，确定赛事流程；寻找合作伙伴、赞助商及媒体等。

2、积极邀约客户，确定参赛人数，并将赛事邀请函通过邮寄或电子版等方式递交给邀约客户。

3、拟定赛事物品清单、礼品清单（奖杯）及赛场布置所需宣传物料清单，提前预定或者设计制作。

4、确定比赛球场，洽谈赛事费用、合作细则，确定颁奖晚宴餐厅、菜单等，提前预定。

5、提前准备文艺节目，在赛事的颁奖晚宴上演出，体现企业的精神风貌。

6、预约专业摄影师，全程拍摄开球仪式、比赛过程，制作赛事花絮，在颁奖晚宴时用投影仪在晚宴现场播出，将每次赛事的影像资料制作赛事花絮在以后的比赛中在现场播放。

7、赛前1-2天，将赛场设置装饰到位，礼品、宣传资料等运送到比赛现场。

备注：提前准备好一台5-6人座的面包车，用来运送赛事物品及接送工作人员到达比赛现场。

8、赛前1-2天，电话或短信再次提醒参赛客户参赛时间及地点，确定客户是否能准时到场，如有突发状况做好应急预案。

9、赛事小组成员在比赛当天提前2-3个小时到达球场做赛前的准备工作，具体工作包括：检查赛场布置是否到位，督查球场球童、球车等安排是否妥当，准备好签到台等。

二、赛场布置细则、流程及注意事项

一、高尔夫俱乐部会所大厅签到处布置（所有背景板、易拉宝等具有天使基金LOGO及此次赛事特征的背景颜色）

1、球会正门雨帘欢迎条幅

● 内容：2013年天使基金高尔夫邀请赛 ● 版式：主办方宣传版面 ● 材质：专业条幅布（彩色）

２、会所大厅签到处布置

（１）签到背景板

●内容：印本次赛事名称，天使基金LOGO，主办单位名称 ●版式：天使基金宣传资料相近版式 ●材质：无纺布

●尺寸：3m*6m或2m*4m(根据场地大小选择合适尺寸（２）易拉宝

●内容：天使基金相关产品的介绍 ●数量：4个

●位置：发球台、出发台各一个，其他位置两个（待定）（3）X展架

●内容：天使基金相关产品的介绍 ●数量：4个

●位置：会所门口、签到台处各一个，其他位置两个（待定）（4）横幅

●名称：2013年天使基金高尔夫邀请赛

●数量：2条

●位置：会所门口挂一条，参赛选手拍照合影留用一条（5）刀旗

●名称： 2013年天使基金高尔夫邀请赛

●数量：若干个

●位置：指引作用视情况而定

（6）签到台布置

●签到台签一个（签到处或者接待处）

●桌子两张，铺丝绒布

●签到笔、签到的表格或者红色丝绒布的红色签到本 ●鲜花桌花

（7）签到处礼仪小姐 ●人数：2人

●着装：专业制服或者高尔夫的有领T恤休闲装 ●分工：签到接待和发放礼品（8）签到处发放物品

●礼品袋（印有天使基金LOGO及此次比赛特征设计的精美手袋）：赛事纪念帽、矿泉水两支、天使基金公司产品宣传手册。（9）签到处名单

●姓名、联系方式、单位（给予名片者则免填写）、3、发球台背景板

●内容： 2013年天使基金高尔夫邀请赛

●版式：主办单位宣传版式 ●材质：无纺布

●尺寸：1m*3m或2m*4m(根据场地大小选择合适尺寸

4、颁奖晚宴现场布置（1）颁奖晚宴现场背景板

●内容：2013年天使基金高尔夫邀请赛 ●版式：主办单位宣传版式 ●材质：无纺布

●尺寸：3m*6m或2m*4m(根据场地大小选择合适尺寸

（2）颁奖台鲜花、抽奖箱、投影仪、电脑、相机、签字笔、信封等。（3）晚宴开始前，提前将奖杯、礼品等陈列在颁奖台上。

5、协调球员及工作人员用餐用车情况。参赛人员除颁奖晚宴费用在打球费用之内其他在球会消费自理。所有参赛人员自行在比赛时间之前准时到达球场。工作人员在球场比赛期间用工作餐，由球场提供，提前订好工作餐。

6、赛事办公安排

比赛期间赛事组人员需提前准备一些必须用品：相机、A4纸、宽透明胶带、黑色中性笔、赛事流程单、参赛人员名单、球场赛事联络人员电话等。

接待流程

来宾登记→赛事、颁奖晚宴流程概述→发送纪念品→引导（自助餐厅/发球台）

颁奖晚宴开始前准备工作

在参赛人员都下场比赛之后，赛事组工作人员立即到晚宴餐厅布置颁奖现场

晚宴现场签到台布置（待定），准备签字笔、桌布、签到单、台签。

1、颁奖台上设置陈列奖品的桌面，将奖杯及礼品按照先后顺序摆放整齐并按照名次列出奖品清单。

2、就餐座位的安排，准备各位嘉宾的姓名牌，提前按照规定次序摆好。

3、与餐厅员工沟通调试音响、麦克风舞台灯光等设备；放置好投影仪，摄像机等。

4、5、准备抽奖箱、装成绩的信封袋。

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基金销售文案

广告语 ，基金销售文案

基金会创意文案范文 第4篇

对于个人而言，服务基金客户必须细化手中客户名单。将手中所有客户分为重点客户（资产大经常购买基金）、核心客户（偶尔购买基金）、普通客户（持有套牢基金）。对于重点客户必须每次沟通前打印基金持仓明细，根据营业部的基金短语评论，与客户保持两周一次的电话沟通；对于核心客户，根据营业部的基金短语评论，每月保持一次电话沟通；对于普通客户，将每月的基金短语评论寄送给客户，并每月保持部分客户的沟通工作。

基金会创意文案范文 第5篇

目前银行的基金营销组织依然是基金公司的基金经理开场投资报告会，银行的理财经理负责邀请高端客户到场参加，之后就是基金介绍、现场互动提问等等。接下来就转入为其半个月或一个月的销售任务完成期的通报和考核。

个人观点：随着金融行业竞争的加剧、全球化市场的动荡、尤其是居民理财知识和水平的不断提高。基金销售应该从银行内部，至上而下形成证券市场分析、基金分类研究、老基金每月精选、新基金销售指引、客户持有基金诊断服务、理财经理基金投资能力培训等一整套基金销售服务体系。逐步改变现有银行理财经理或销售经理依靠关系乃至销售话术等销售技巧进行营销的单兵作战的销售模式。

基金会创意文案范文 第6篇

把这一点摆在第一位的原因不言而喻，就好消费者对一种产品的地位一样。

随着我国日益完善的金融市场，投资者的投资理念也日渐成熟，今天我们要面对的投资者，无论是基民还是股民多半都是经过大风大浪的，在经历了这些挫败或是成功之后，投资者的心里一定会发生一些变化，

是因为我们大家都知道，基金作为一种利益共享，风险公担的集合证券投资方式，在我国发展已经有快20个年头了，在早些年前，或者说在2008年之前，无论是早期的封闭式基金，还是现在的开放式基金，在销售这一环节，似乎并不是多大的难题，那个时候市场有赚钱效应在，很多中小投资者，特别是南方的投资者，大批大批的加入基民的行列，

基金推广文案

口号 ，基金推广文案

基金会创意文案范文 第7篇

随着券商竞争格局日趋激烈，发展新业务的赢利模式也势在必行。所以，今年融资融券新业务也作为了营业部重点考核的目标之一。

在每天下午收盘后，利用半个小时的时间对融资融券业务及柜台操作流程进行学习。遇到融资融券开户需求时，掌握实际开户流程，尽快分担开户柜员工的开户压力。6月30日之前，完成两个融资融券客户的开户指标。

作为营业部的一员，必须学习融资融券业务、发展融资融券客户，为营业部的发展作出自己的贡献。